Kjerringøy, februar 1859

Seks år har gått. Anna har fått huspost i nærheten av Kabelvaag, men i Christiania har Peter fremdeles ikke gitt opp drømmen om den vakre kvinnen med det røde håret. I Baadsvik går forholdet mellom Eiril og Thomas sin skjeve gang, for Eiril har forbudte tanker om den kjekke legen Vetle.

På Kjerringøy er Karines datter Gurli blitt seks år, og et oppvakt og utforskende barn. Etter et sammenstøt med den skumle og vemmelige Irja slår hun fast at voksne er dumme, og hun bestemmer seg for å gjemme seg til det blir mørkt og alle begynner å lete etter henne. Men der hun sitter inntil kirkeveggen, kjenner hun noe stikke i ryggen. En løs planke. Og da hun løsner på den, kommer en bok til syne. En bok med tittelen Den sorte Bog.

Hun måtte se på overskriften igjen. Fanden. Det var styggmannen, Belsebub, djevelen…Han hadde mange navn, visste hun. Hun fikk gåsehud på hele seg, og fort stakk hun boken innunder blusen sin. Nå var både rømming og dumme voksne glemt, og hun skyndte seg mot huset deres.